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Te asesoramos para que logres los mejores rendimientos

Analizamos tu perfil de gestión:

Realizamos una evaluación integral del perfil como gestor, considerando el dominio de sectores, rendimientos meta y apetito al riesgo.

Evaluación de Alternativas de mercado:

Preparamos un grupo de alternativas para ejecución de proyectos o destino de inversiones acordes al perfil del gestor.

Acompañamiento Financiero:

Nuestros expertos potencian la gestión patrimonial, asegurando la eficiencia de activos y mejores rendimientos.

Expansión y Consolidación del Patrimonio:

Encaminamos a los gestores en procesos de certificación, clasificación de riesgos y auditoría financiera; para potenciar el perfil patrimonial.

Proceso de Gestión Patrimonial
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1.
Coméntanos la casuística a tratar
Registra el formulario de consulta, esto nos permitirá conocer los detalles del servicio que necesitas.
2.
Visita presencial y Propuesta
Nos pondremos inmediatamente con la persona de contacto para coordinar la fecha de reunión y presentar la propuesta de servicio.
3.
Levantamiento de información
Se realiza el trabajo de campo recopilando información de los procesos, productos, clientes, etc; para proponer la mejor alternativa
4.
Propuesta de trabajo
Una vez realizada la inmersión en los procesos de la empresa, se prepara el plan de trabajo y se discuten los detalles de implementación.
5.
Implementación
Proceso de adaptación de los procesos y metodologías actuales a la propuesta desarrollada por nuestro equipo experto